【每日金股】1月4日这些股票受政策影响有望爆发式上涨!

栏目:美妆 来源:购车网 时间:2019-06-26

这些行业有望受益最大,机会个股可能蕴含其中!

行业早掘金

一、通信行业:5G推进进入新阶段,前端天线射频有望率先受益;天线集成设计领域有三大变化趋势:1)更高的市场集中度。2)更大的市场规模。3)下游设备商话语权更大。滤波器往小型化轻量化的方向发展,数量更多,陶瓷介质材料是趋势。

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二、计算机行业:云计算渗透率提升空间大,高景气有望持续3-5年。中国企业IT支出相较美国有近5倍空间。从To C到To B,云计算有望催化中国To B软件加速渗透,云计算有望开启To B市场黄金十年。产业链数据显示,2019年中国云计算行业景气度有望持续, IaaS企业技术不断成熟,营收持续高速增长。在Iaas的催化下, SaaS加速渗透,2021年规模将达313亿元,高景气有望持续3-5年。

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三、医疗行业:利好政策持续落地,医疗信息化迎来发展黄金期。目前,对于政府而言,医保控费需求十分强烈,而信息化系统是实现医保控费的最重要的工具之一。在密集政策的激励下,以电子病历、DRGs、互联互通为代表的医疗信息化将迎来投资建设高峰期,行业需求有望持续超预期。和仁科技思创医惠创业软件等厂商2018年以来,订单持续超预期,验证行业高景气。腾讯、阿里陆续与医疗IT厂商展开资本、业务层面合作,新业务、新模式有望持续落地。

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四、环保行业:回顾2018年,去杠杆导致环保投资下滑,对应环保需求萎缩,还款难度加大,特别是环保类PPP项目影响大。横向来看,整个2018年申万环保指数跌幅达49.68%,跌幅在所有申万二级子行业中居前,环保板块估值也大幅回落。目前行业估值维持在20倍左右,处于近几年的估值底部。在去杠杆的背景下,多数环保公司都受到不同程度的影响,业绩增速有所下滑,环保板块受到估值与业绩的双杀。但2018年10月以来,一系列关于解决民营企业融资难融资贵的问题的政策文件相应出台。业内人士认为,虽然政策利好传导至公司盈利改善特别是工程类公司还需时日,但我国发展环境产业的迫切需求,以及行业融资环境正在朝着积极方向改善,未来环保行业景气依然向好。 

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五、农业养殖:近日农业农村部发布关于规范生猪及生猪产品调运活动的通知。变化一:疫情所在县活猪调运有条件放开。疫区所在县内的生猪养殖企业在符合一定条件的情况下,可在本省范围内与屠宰企业实施出栏肥猪“点对点”调运。该政策考虑当地屠宰产能不足情况,有助于缓解疫情当地县的规模化企业压栏情况并稳定企业有序生产,但当地散养户仍将面临出栏困难的考验。变化二:仔猪、种猪放开调运。疫区所在县的种猪、商品仔猪经非洲猪瘟检测合格和检疫合格后,可在本省范围内调运;疫区所在县以外的种猪、商品仔猪经非洲猪瘟检测合格和检疫合格后,可调出本省。这对于保障后期生猪供应具有积极影响,且有利于种猪产能相对集中以及“公司+农户”模式养殖企业的生产经营稳定以及产能扩张。不变点:商品肥猪跨省调运限制。疫区所在的省(含自治区、直辖市)暂停生猪调出本省。调运新政后,北方大猪压栏情况或有所缓解,规模化企业相对受益,散养户仍然面临较大压力。疫情本身以及行业亏损是过剩产能去化的关键因素,猪周期拐点仍有提前可能。

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